Come salvare Anagrafiche Clienti

Questa guida è stata creata per fornirti un supporto completo durante il processo di salvataggio delle Anagrafica Clienti su Quickfisco.
Sei prontə per iniziare? Cominciamo subito! 🚀

Sezione Anagrafica Clienti

1. Fai accesso su Quickfisco con la tua email e la tua password.
2. Una volta entrat*, vai sul menù a sinistra e clicca su Anagrafiche e poi su Clienti.
3. Si aprirà la sezione dedicata ai clienti e qui potrai aggiungere la tua prima anagrafica cliccando sul pulsante Nuovo cliente.
   Dalla seconda anagrafica in poi potrai cliccare sul pulsante “+” a destra.Ora vedremo insieme le singole schede clienti e le loro caratteristiche.

Compilare anagrafica cliente privato: Associazioni senza Partita Iva

Seleziona Tipo di cliente e seleziona Privati /Associazioni senza partita Iva e compila tutti i campi con * perchè sono obbligatori.
I campi senza * non sono necessari ai fini della fatturazione. Possono esserti utili come rubrica.

Vediamo insieme i campi obbligatori:

1. Nome e Cognome (Denominazione)
2. Indirizzo
   Se nel nome della via è presente l’apostrofo o altri caratteri speciali, omettilo sempre. Per es. Via dell’Orto > dell Orto Agenzia delle Entrate rileva tale simbolo come errore
3. Comune
4. CAP
5. Provincia
6. Nazione
7. Codice Fiscale
   Ci possono essere due casistiche:
   A) Privato: è il suo codice fiscale personale (quello della tessera sanitaria)
   B) Associazione senza Partita Iva: sarà il dato che ti comunica il cliente
8. SDI
   Di default il sistema indica nel campo SDI il dato 0000000 (7 volte zero). Non dovrai modificarlo.
9. Email
   Si può inserire 1 solo indirizzo mail (mail ordinaria non PEC) a cui arriverà copia PDF di cortesia della fattura trasmessa.

   N.B: Se il cliente non vuole ricevere la copia PDF di cortesia della fattura trasmessa potrai inserire il tuo indirizzo email.

Anagrafica cliente privato: Caso Condominio

Clicca su Tipo di cliente, seleziona Privati /Associazioni senza Partita Iva e compila tutti i campi con * perchè sono obbligatori.
I campi senza * non sono necessari ai fini della fatturazione. Possono esserti utili come rubrica.

Vediamo insieme i campi obbligatori:

1. Nome e Cognome
2. Indirizzo (se nel nome della via è presente l’apostrofo, omettilo sempre. Per esempio, Via dell’Orto > dell Orto Agenzia delle Entrate rileva tale simbolo come errore)
3. Comune
4. CAP
5. Provincia
6. Nazione
7. Codice Fiscale
   Nel caso del CONDOMINIO (che fa parte della categoria dei privati ) dovrai inserire il codice fiscale da lui fornito.
8. SDI
   Di default il sistema indica nel campo SDI il dato 0000000 ( 7 volte zero). Per il Condominio può capitare che ti fornisca uno SDI / codice univoco specifico. Inseriscilo al posto di 0000000.
9. Email
   Si può inserire 1 solo indirizzo mail (mail ordinaria non PEC) a cui arriverà copia PDF di cortesia della fattura trasmessa.

   N.B: Se il cliente non vuole ricevere la copia PDF di cortesia della fattura trasmessa potrai inserire il tuo indirizzo email.

Anagrafica cliente azienda: Persona Fisica titolare di Partita Iva

Clicca su Tipo di cliente e poi seleziona Persona fisica con Partita Iva e compila tutti i campi con * perchè sono obbligatori.
I campi senza * non sono necessari ai fini della fatturazione. Possono esserti utili come rubrica.
Vediamo insieme i campi obbligatori:

1. Nome e Cognome o Denominazione dell’Azienda
2. Indirizzo (se nel nome della via è presente l’apostrofo, omettilo sempre. Per esempio, Via dell’Orto > dell Orto Agenzia delle Entrate rileva tale simbolo come errore)
3. Comune
4. CAP
5. Provincia
6. Nazione
7. Partita Iva
   Per Aziende a cui Partita Iva e Codice Fiscale coincidono, salvo che il cliente non indichi espressamente due dati differenti. Inserisci solo la parte numerica, quindi il prefisso IT non va inserito.
8. Codice Fiscale
   Per persona fisica titolare di Partita Iva, dove Numero di Partita Iva e Codice Fiscale differiscono. Il Codice Fiscale è quello personale (quello indicato sulla tessera sanitaria).
9. Fatturazione Elettronica
   Per poter trasmettere la fattura al cliente, così che la riceva elettronicamente bisogna compilare uno solo dei campi. Se ti fornisce sia SDI (codice univoco) che la PEC prediligi lo SDI. La PEC per tuo promemoria puoi inserirla nel campo Note Extra.
10. Email
    Si può inserire 1 solo indirizzo mail (mail ordinaria non PEC) a cui arriverà copia PDF di cortesia della fattura trasmessa.

    N.B: Se il cliente non vuole ricevere la copia PDF di cortesia della fattura trasmessa potrai inserire il tuo indirizzo email.

Anagrafica cliente: Pubblica Amministrazione

Clicca Tipo di cliente, seleziona Pubblica Amministrazione e compila tutti i campi con * perchè sono obbligatori.
I campi senza * non sono necessari ai fini della fatturazione. Possono esserti utili come rubrica.
Vediamo insieme i campi obbligatori:

1. Nome e Cognome o Denominazione 
2. Indirizzo (se nel nome della via è presente l’apostrofo, omettilo sempre. Per esempio, Via dell’Orto > dell Orto Agenzia delle Entrate rileva tale simbolo come errore)
3. Comune
4. CAP
5. Provincia
6. Nazione
7. Partita Iva
   Le Pubbliche Amministrazioni non sempre hanno Partita Iva, pertanto inserisci il dato solo se fornito dal tuo cliente. Inserisci solo la parte numerica, il prefisso IT non va inserito.
8. Codice Fiscale
9. CUU Identificativo Pubblica Amministrazione
   È il dato corrispondente allo SDI/codice univoco Ricorda di inserirlo sempre e di richiederlo qualora non te lo avessero fornito. Se ti fornisce sia SDI (codice univoco) che la PEC prediligi lo SDI. La PEC per tuo promemoria puoi inserirla nel campo Note Extra.
10. Email
    Si può inserire 1 solo indirizzo mail (mail ordinaria non PEC) a cui arriverà copia PDF di cortesia della fattura trasmessa.

    N.B: Se il cliente non vuole ricevere la copia PDF di cortesia della fattura trasmessa potrai inserire il tuo indirizzo email.

Anagrafica Cliente Estero

Clicca su Tipo di cliente, seleziona Cliente estero e compila tutti i campi con * perchè sono obbligatori.
I campi senza * non sono necessari ai fini della fatturazione. Possono esserti utili come rubrica.
Vediamo insieme i campi obbligatori:

1. 1. Tipo di cliente
      dal menù a tendina seleziona se si tratta di un cliente privato o un’azienda
   2. Residenza Committente
      dal menù a tendina seleziona EU se la residenza del cliente è all’interno dell’Unione Europea o EXTRA EU se il cliente ha residenza al di fuori da UE
   3. Denominazione/Nome Cliente 
   4. Indirizzo (Se nel nome della via è presente l’apostrofo, omettilo sempre. Per esempio, Via dell’Orto > dell Orto Agenzia delle Entrate rileva tale simbolo come errore)
   5. Comune
   6. CAP
      Non ti hanno fornito il CAP? Niente paura! Inserisci il dato generico 00000 (5 volte zero).
   7. Provincia (per sigle Provincia, inserisci sempre sigle maiuscole come MI, BO). Se non hai sigla provincia estera inserisci EE, per le sigle paesi.
   8. Nazione
   9. Partita Iva
      Richiedi la partita iva al tuo cliente o recuperala dai documenti ricevuti (nel caso  tu debba emettere autofatture)
      Se la P.IVA indicata dal cliente presenta la sigla davanti ai numeri, ricorda di inserire anche quella. Es. DE357098382
      Se si tratta di cliente privato estero nel campo P.IVA va inserito il dato 11 volte zero 00000000000
   10. SDI
       Lo SDI per clienti esteri è sempre XXXXXXX (7 volte X) questo dato la piattaforma lo inserisce di default.

       N.B: non dovrai mai modificarlo ⚠️⚠️ SOLO NEL CASO IN CUI DOVRAI EMETTERE FATTURA A SAN MARINO dovrai inserire il seguente codice SDI = 2R4GTO8

   11. Email
       Si può inserire 1 solo indirizzo mail (mail ordinaria non PEC) a cui arriverà copia PDF di cortesia della fattura trasmessa.

       N.B: Se il cliente non vuole ricevere la copia PDF di cortesia della fattura trasmessa potrai inserire il tuo indirizzo email.

⚠️ 👉🏻 Info e consigli utili per compilare le anagrafiche clienti

In fase di registrazione di un cliente estero bisogna inserire la sigla del paese.
L’inserimento di una Partita Iva Estera deve iniziare con il codice ISO di due caratteri della nazione, esempio “DE” per la Germania.
Ecco l’elenco dei 249 codici ufficiali a due lettere dello standard ISO.

Attenzione!
Se inserisci la sigla errata, è possibile che Agenzia Entrate rifiuti la fattura o potresti essere bloccato dal sistema nel salvataggio! Cerca la sigla corretta tra queste.

Modificare un’anagrafica cliente, cosa fare

Se devi effettuare modifiche ad un’anagrafica segui questi step: 

• Clicca sui 3 pallini verticali e premi Scheda cliente  
• Entri così in scheda cliente. Effettua le modifiche che desideri. 
• Se hai salvato delle fatture in stato “BOZZA” dove è presente l’anagrafica che hai appena cambiato, DOVRAI TORNARE ALL’INTERNO DELLA BOZZA, CANCELLARE IL CLIENTE E INSERIRLO NUOVAMENTE.
  Il cliente inserito nella fattura in stato “bozza” riporterà i dati della vecchia anagrafica.
  Per aggiornarlo dovrai cancellerai e inserire nuovamente il cliente (in automatico verranno riportati  i nuovi dati che hai salvato)

CONGRATULAZIONI 🎉
Ora le anagrafiche non hanno più segreti per te! 😎